Při vykreslování objemů luxusních vozidel a míry elektrifikace použila společnost McKinsey dva scénáře růstu.
- Základní scénář: Analýza je založena na počátečních objemech výroby vozidel v roce 2021 s cenou vyšší než 80,000 10 USD (základní cena a 2022procentní prémie za doplňky) a na růstu plánovaného zvýšení výrobní kapacity v letech 2025 až 2026, jakož i na oznámených a očekávaných nových uvedeních na trh. luxusních OEM výrobců. Od roku 2031 do roku 9 scénář předpokládá pokračování růstu počtu jedinců s vysokým čistým jměním a jedinců s ultravysokým jměním o 5, respektive XNUMX procent ročně. Scénář odvozuje míry elektrifikace z elektrifikačního modelu společnosti McKinsey, který mimo jiné předpokládá neustálé zlepšování technologie baterií, snižování cen baterií, další regulační limity na prodej motorů s vnitřním spalováním (ICE) a zvýšenou dostupnost nabíjecích stanic.
- Zrychlený scénář: Zrychlený příběh, který vychází ze základního scénáře, přidává nové modely během období 2022 až 2025, tažené z období 2025 až 2031, s přidaným zavedením nižších cen a variant SUV s vyšším objemem. V růstu povedou SUV, následovaná sportovními vozy a Čína zaznamená výrazný skok v prodeji SUV, která bude těžit z rostoucího podílu místní výroby a uvádění nových produktů na trh. Vysoká penetrace elektrických vozidel bude výsledkem dodatečné dodávky modelů a variant bateriových elektrických vozidel. Do roku 2031 bude více měst vydávat zákazy pro vozidla ICE.
Naše nejnovější zpráva o trhu luxusních automobilů aktualizuje rozsáhlý výzkum společnosti McKinsey v tomto odvětví. Zaměřuje se na pět významných trendů v globálním segmentu luxusních automobilů 1 Cars s doporučenou maloobchodní cenou výrobce (MSRP) 80,000 XNUMX USD nebo více. které, jak věříme, budou v nadcházejícím desetiletí utvářet trh. Abychom tuto perspektivu rozvinuli, vytvořili jsme dva scénáře pro růst trhu a elektrifikaci – jeden základní a jeden zrychlený – které jsme použili k formování našeho myšlení (viz postranní panel „Metodika“). Tento článek do značné míry sleduje zrychlený scénář.
Globální politické a ekonomické trendy mohou ovlivnit růst luxusních vozidel. Rozsah, tempo a charakteristiky poptávky závisí na řadě faktorů, včetně vytváření bohatství, vyhlášení regulace, stavu globální ekonomiky, geopolitiky, technologického pokroku a strategií OEM a dodavatelů. Svět se zotavuje z pandemie COVID-19 spolu s nedávným narušením dodavatelského řetězce a vysokou mírou inflace. Válka na Ukrajině narušila energetické a potravinové řetězce a související sankce vůči Rusku ovlivnily ekonomickou stabilitu. V důsledku toho je ekonomický vývoj napříč zeměmi nerovnoměrný a výhled růstu je nejistý.
1) Trh luxusu poroste, aby sloužil bohatým spotřebitelům
I když existuje mnoho způsobů, jak segmentovat trh luxusních vozů – například podle značky, pohonné jednotky nebo ceny – v této zprávě jsme trh s luxusními vozy rozdělili na základě čtyř úrovní doporučené maloobchodní ceny (MSRP) výrobců. Tyto úrovně se skládají z vozidel s cenou od 80,000 149,000 do 150,000 299,000 USD, 300,000 500,000 až 500,000 2 USD, 80,000 10 až XNUMX XNUMX USD a nad XNUMX XNUMX USD. XNUMX Data MSRP zaměřená na USA ve všech cenových úrovních (včetně méně než XNUMX XNUMX USD) byla zvýšena o konzervativních XNUMX procent, aby se přizpůsobila vybavení a dalším doplňkům. To vedlo k přesunu prodeje mezi cenovými vrstvami.
Čtyři luxusní segmenty expandují složeným ročním tempem růstu 8 až 14 procent do roku 2031. Naproti tomu se očekává, že trh s automobily, které stojí méně než 80,000 2031 USD, zůstane do roku 1 prakticky plochý, s přibližně 1% růstem ročně (Důkaz 3). XNUMX Analýza IHS Markit a McKinsey.
Hlavním důvodem růstu v segmentu luxusních vozů je pokračující nárůst osob s ultra vysokým čistým jměním (UHNWI), lidí s více než 30 miliony dolarů v investovatelných aktivech a jednotlivců s vysokým čistým jměním (HNWI). lidé s majetkem od 1 do 30 milionů dolarů. S více milionáři (a miliardáři) na více místech se spojení růstu prodeje luxusních automobilů přesunulo ze Severní Ameriky a Evropy do Asie a na Střední východ. Tato nová, více regionální poptávka po automobilech s vysokými jízdenkami přilákala na trh nové účastníky kvůli silným geolokačním a technologickým posunům, zejména v Číně, což má za následek uvedení více nových produktů na trh.
Růst se bude lišit podle cenového pásma, poháněný novými společnostmi, automobily a zákazníky
Naše analýza naznačuje, že růst v segmentech luxusních vozů se bude lišit podle cenového pásma, přičemž značky s vyššími cenami zaznamenaly o něco větší růst.
80,000 149,000 až XNUMX XNUMX USD: Tento segment zaznamená rostoucí intenzitu konkurence kvůli rostoucímu významu nových útočníků. Očekává se, že do roku 2031 tento segment poroste o více než 8 procent ročně a přesáhne tři miliony kusů, což je více než dvojnásobek objemů v roce 2021. 4 Analýza IHS Markit a McKinsey. Segment bude pozorovat zvýšenou konkurenci se vstupem a expanzí nových útočníků, což pomůže rozšířit velikost trhu a poskytne spotřebitelům více možností napříč cenovými body. Zavedené společnosti budou i nadále dominovat trhu díky včasným aktualizacím produktů a novým uvedením na trh. Například přední německý OEM v segmentu 80,000 149,000 až XNUMX XNUMX USD pravděpodobně uvede na trh až pět nových produktů, které společnosti pomohou udržet si kontrolu nad trhem.
150,000 500,000 až 2031 XNUMX USD: Tento segment poroste rovnoměrně mezi devíti a deseti procentními body ročně až do roku XNUMX. Segmenty 150,000 299,000 až 300,000 500,000 USD a 10 9 až 300,000 2031 USD pravděpodobně zaznamenají 40,000, respektive 5procentní roční růst prodejů, přičemž první segment dosáhne téměř 20 2031 kusů v roce 6 a druhý téměř XNUMX XNUMX ve stejném období. XNUMX Analýza IHS Markit a McKinsey. Luxusní OEM oznámili více než XNUMX nových modelů v těchto cenových segmentech, což je známkou rostoucí konkurence. Toto číslo by se mělo dále zvyšovat, protože výrobci OEM s méně složitým nebo menším portfoliem uvádějí na trh EV SUV na nižších koncích těchto segmentů, což by mělo do roku XNUMX zhruba zdvojnásobit prodeje SUV. XNUMX IHS Markit; tisková zpráva společnosti; McKinseyho analýza.
500,000 XNUMX USD a více: Tento segment zaznamená silnou dynamiku. Více než deset nových „útočníků“ vstoupilo nebo plánují vstoupit na samý vrchol trhu (to znamená s vozy s cenou vyšší než 1 milion USD) a jejich geografické rozložení je skutečně globální, zahrnuje Čínu, Evropu, Japonsko, a Spojenými státy. Míra konkurenční náročnosti by měla výrazně vzrůst. Mnoho nabídek v tomto segmentu je plně nebo částečně elektrifikovaných a vzhledem k extrémnímu cenovému rozpětí očekáváme relativně omezené objemy výroby v úrovni nad 500,000 1,000 USD (tedy 2016 16 nebo více kusů ročně). Tento nově přeplněný trh zaznamenal skokový nárůst uvádění produktů na trh, z pěti v roce 2021 na XNUMX v roce XNUMX. Jedním z důvodů tolika uvedení na trh, kromě nových hráčů, kteří vstoupili do arény, je posun směrem k elektrifikaci, který podnítil oba zavedené společnosti. a útočníci vyrábět EV, aby zůstali konkurenceschopní.
Elektrifikace odliší nejvyšší luxusní úrovně
Podle zrychleného scénáře společnosti McKinsey budou do roku 2031 dominovat elektromobily na baterie (BEV) ve všech úrovních luxusního segmentu, ale míra přijetí se bude lišit v závislosti na cenovém rozpětí. Náš výzkum odhaluje otevřenost vůči elektromobilům mezi bohatými zákazníky, kteří stále více oceňují udržitelnost. Celosvětově je například více než 70 procent současných majitelů prémiových a luxusních vozidel se spalovacím motorem (ICE) ochotno přejít na elektromobily při příštím nákupu vozidla. 7 McKinsey Center for Future Mobility, průzkum spotřebitelských postřehů v oblasti mobility.
Segment od 300,000 500,000 do XNUMX XNUMX USD, aby byl vidět větší průnik elektromobilů. Cenové pásmo 80,000 149,000 až 2031 65 USD by mělo v roce 75 dosáhnout tří milionů kusů a také v tomto roce dosáhnout 2 až 150,000 procent elektrifikace (Důkaz 299,000). Úroveň 30 2026 až 75 2031 USD pravděpodobně poroste se zpožděním v prvních letech kvůli omezením dodávek, do roku 300,000 dosáhne přibližně 500,000% penetrace elektromobilů a poté se v roce 25 zvýší na zhruba 30 %. Úroveň 2026 85 USD až 2031 500,000 USD bude rovněž ostatní segmenty s odhadovanou penetrací 80,000 až 149,000 procent v roce 2026, ale pak v roce 35 vzrostou na přibližně 40 procent. Úroveň nad XNUMX XNUMX $ bude pravděpodobně do roku XNUMX připomínat cenovou úroveň XNUMX XNUMX až XNUMX XNUMX $, s odhadovanou penetrací XNUMX až XNUMX procent EV . Dlouhodobý přechod na EV však bude pomalejší, protože segment ICE zůstane oblíbenou volbou kvůli diskreční a zkušenostní hodnotě.
Úrovně elektrifikace v cenových pásmech 150,000 500,000 až 2025 2031 USD jsou výsledkem několika trendů, zejména přílivu disruptorů zaměřených na elektromobily a silného tlaku na straně nabídky. Pokud jde o prvně jmenované, EV disruptory a několik mainstreamových luxusních značek již nabízí modely EV, ale mnoho špičkových luxusních značek pravděpodobně zůstane stranou, přinejmenším do roku XNUMX, kdy by měly dorazit jejich první modely. Poslední bod týkající se tlaku na straně nabídky bude výsledkem nových předpisů a technologií. Rozsah mandátů s nulovými emisemi, které umožňují další městské zákazy pro vozidla ICE do roku XNUMX – města, kde obvykle žijí HNWI – pravděpodobně poroste, vzhledem k politické hybnosti za nimi a měnícím se náladám spotřebitelů. Zlepšení technologie navíc umožňuje výrobcům automobilů nabízet podobný nebo lepší výkon v elektrických vozidlech ve srovnání s luxusními vozy ICE.
Důležitá námitka ohledně toho, jak značka přijímá BEV, zahrnuje její výchozí bod. Zatímco specialisté na elektromobily začínají od klíčové pozice na elektromobily, stávající výrobci ICE OEM se musí vypořádat se závažnými problémy se spalovacím motorem, včetně uvízlých aktiv, problémů s integrací výzkumu a vývoje a pravděpodobných chybných startů, které mohou zpomalit jejich přechod na BEV. Velmi špičkové luxusní a výkonné značky pravděpodobně pocítí tuto výzvu akutně, protože jsou drasticky pod rozsahem standardních automobilových standardů. To těmto značkám ztěžuje rychlou změnu kurzu, pokud jde o technologie nebo aktiva, a proto se jejich přechod k elektrifikaci zpožďuje.
SUV budou pravděpodobně dominovat trhu luxusních elektromobilů. Trvalá popularita vozů SUV v segmentu od 80,000 149,000 do 150,000 299,000 USD se přesouvá na elektromobily a vyšší luxusní třídy, protože stále více výrobců OEM elektrifikuje a představuje SUV v segmentech, kterým tradičně dominují sportovní vozy a limuzíny. Například na trzích luxusních vozů v hodnotě 300,000 500,000 až 2027 8 USD a 9 25 až 40 2021 USD oznámili výrobci OEM do roku 2031 téměř deset nových SUV BEV napříč kategoriemi sportů, kupé a crossoverů. 20 IHS Markit; firemní zprávy; McKinseyho analýza. Toto číslo se pravděpodobně zvýší, protože se více značek zaměří na udržitelnost. Naproti tomu v kategorii sedan jsou pouze dvě až tři oznámení. 40 IHS Markit; firemní zprávy; McKinseyho analýza. V důsledku toho se podíl prodejů SUV pravděpodobně mezi roky 2031 a 25 zvýší z necelých 50 procent na 2021 procent. Mezitím podíly pro další oblíbené segmenty, jako jsou sedany a sportovní vozy, pravděpodobně klesnou na 10, respektive 500,000 procent. , v roce 50, z 2031 a 15 procent v roce 2021. XNUMX Analýza IHS Markit a McKinsey. V cenovém pásmu nad XNUMX XNUMX USD bude v roce XNUMX pravděpodobně XNUMX procent prodejů tvořit SUV SUV, oproti méně než XNUMX procentům v roce XNUMX.
SUV jsou na globálním automobilovém trhu populární od počátku 2000. století kvůli řadě faktorů, včetně vnímané bezpečnosti, pohodlí, stylu a praktičnosti. Navíc mnoho bohatých kupujících touží po větší odolnosti vzhledem k rozšiřující se regionální použitelnosti vozů SUV. Podle průzkumu společnosti McKinsey asi 50 procent kupujících prémiových a luxusních vozů preferuje jako další nákup SUV. 11 McKinsey Center for Future Mobility, průzkum spotřebitelských postřehů v oblasti mobility. Několik předních výrobců luxusních automobilů, včetně Aston Martin, Ferrari a Lotus, je zaneprázdněno představením svých SUV v reakci na tuto poptávku.
Hodnotové fondy se posouvají. Rušiče elektromobilů mají příležitosti zpeněžit životní cyklus svých vozidel. To může umožnit, aby se EV disruptory rozbily i přes potenciální ztrátu při prvním nákupu. Například radikální páky a nové obchodní modely, jako jsou mimo jiné pouze přímé zákazníkům (DTC), EV a baterie jako služba, pokročilé asistenční systémy (ADAS) a funkce chytrého připojení zisky o více než 7 procent do roku 2026. 12 Odhad zahrnuje vozový park – tedy počet vozidel na trhu – 35,000 2026 jednotek v roce 70 a náklady na předplatné ADAS, konektivitu, bezdrátové funkce a údržbu za výrobce luxusních EV. Zavedení luxusní hráči často závisí na upsellingu a prodeji opcí v místě prodeje, aby zvýšili ziskovost, a měli by také těžit z možnosti nabízet software prostřednictvím OTA (over-the-air) aktualizací. Náš průzkum ukazuje, že více než XNUMX procent čínských zákazníků by upřednostňovalo přístup k upgradům po nákupu prostřednictvím předplatného nebo plánů s platbou za použití.
Luxus se stává globálním
Luxusní segment pravděpodobně zaznamená významné posuny ve svém geografickém složení, přičemž netradiční trhy, jako je Čína, získávají na síle. Očekáváme, že region Asie a Tichomoří bude mít nejvyšší růst v prognózovaném období, poháněný faktory, jako je nárůst UHNWI a HNWI mezi roky 2021 a 2026. Například předpovědi uvádějí procentuální růst populace UHNWI v Asii na 33 procent ve srovnání s 28 a 27 procenty ve Spojených státech a v Evropské unii. Během stejného období by se počet UHNWI v samotné Číně měl zvýšit o více než 250 procent, 13 Zpráva o bohatství, Knight Frank, 2022. i když z malé základny. Růstové trendy v populaci HNWI by měly převyšovat trendy v kohortě UHNWI, přičemž v letech 60 až 53 se v Asii zvýší o více než 2021 procent ve srovnání s méně než 2026 procenty v Evropské unii a Spojených státech.
2) Čína: Stát se světovým motorem růstu luxusu
Čína bude klíčovou součástí růstu trhu s luxusními automobily. Například v cenové hladině nad 80,000 2031 USD očekáváme, že Čína bude do roku 14 nejrychleji rostoucím trhem pro luxusní vozy s 24procentním ročním růstem, čímž se její globální podíl v tomto segmentu zvýší z 2021 procent v roce 35 na přibližně 3 procent. na konci dekády (ukázka XNUMX). To bude způsobeno rychlým nárůstem počtu HMWI a UHNWI v zemi.
