Evropské automobilky se usilovně snaží zvýšit své tržní podíly v Číně, zatímco čínští výrobci se stále více pouštějí do Evropy. I když tato dynamika přináší spoustu příležitostí, představuje také výzvy pro evropský automobilový průmysl. Novinářka Autovista24 Rebeka Shaid vyšetřuje.
Nedávná zpráva společnosti Allianz Trade zjistila, že evropské automobilky by mohly do roku 7 společně ztratit více než 2030 miliard eur ročního čistého zisku, a to především proto, že čínští výrobci neustále zvyšují své podíly na domácím trhu. To by mohlo vést k tomu, že prodeje evropských značek automobilů v Číně drasticky poklesnou, protože domácí rivalové se prosazují s novými modely přizpůsobenými místnímu vkusu.
Čínská auta, zejména akumulátorová elektrická vozidla (BEV), jsou technologicky orientovaná, což místní spotřebitelé aktivně vyhledávají. Jsou také cenově dostupné a společnosti se nadále zapojují do cenové války v zemi. Zatímco evropští výrobci si uvědomili, že je potřeba dohnat, aby vyhovovali místním preferencím, v Evropě čelí také rostoucí konkurenci ze strany čínských subjektů.
Auta evropské výroby nahrazena čínským dovozem?
Volkswagen (VW) Group, který se z hlediska prodejů a zisků silně spoléhá na Čínu, řekl Autovista24, že tento typ konkurence vítá. „Náročné konkurenční prostředí pohání inovace. Konkurence je součástí našeho každodenního podnikání,“ uvedla německá automobilka.
I když se může zdát, že VW Group bude těmito novými hráči na jejich domácí půdě rozfázován, posledních několik let ukázalo, že čínské automobilky získávají v Evropě půdu pod nohama. BYD je mezi nimi, stejně jako inovátoři elektrických vozidel (EV), včetně Nio, které vyčnívá z davu svou technologií výměny baterií.
„Zatím čínští konkurenti vstupovali na evropský automobilový trh poměrně pomalu,“ řekl pro Autovista24 Gregor Sebastian, analytik z berlínského Mercator Institute for China Studies (MERICS). „Ale těžké váhy jako BYD a EV startupy jako Nio rozšiřují své exportní a prodejní kanály v Evropě a konkurence se v nadcházejících měsících pravděpodobně zahřeje,“ dodal.
Evropa není snadný trh proniknout jako nováček. Výrobci jako Great Wall Motors (GWM) však získali pětihvězdičkové hodnocení v notoricky přísných bezpečnostních testech prováděných organizací Euro NCAP, což je novinka, která pomohla zvýšit povědomí o čínské značce.
Navíc tři z nejprodávanějších evropských BEV byly v roce 2022 dovezené z Číny – což by mohlo představovat další hrozbu pro evropský automobilový průmysl. „Vzhledem k tomu, že BEV nakonec porostou tak, aby odpovídaly za prodej všech nových aut v Evropě, budou vozy vyrobené v Evropě pravděpodobně nahrazeny vozy vyrobenými v Číně – bez ohledu na to, zda je vyrábí čínská, americká nebo evropská společnost,“ uvedl Allianz Trade.
Zde vstupuje do hry vedoucí pozice Číny na trhu EV. EV-volumes zopakovaly, že Čína je hostitelem největší výrobní základny EV. V loňském roce bylo v zemi vyrobeno přibližně 6.7 milionu kusů, což odpovídá 64 % celosvětového objemu. Z toho bylo 580,000 XNUMX EV vyvezeno, většinou západními značkami, přičemž hlavními exportéry byly Tesla, SAIC, Dacia, Geely vlastněné Polestar, Volvo a Lynk & Co, stejně jako BMW a BYD.
Konkurenční výhoda
Je jasné, že Čína má konkurenční výhodu v mnoha oblastech hodnotového řetězce BEV. Jako dominantní síla na trhu s bateriemi má země také snadný přístup ke kritickým surovinám. Díky letům štědrých pobídek, jako jsou státní dotace a daňové úlevy, se v Číně objevila spousta místních značek EV, které jsou připraveny vrazit na hlavní automobilové trhy.
Letošní autosalon v Šanghaji podtrhl silné stránky čínských výrobců automobilů a otevřel oči západním značkám. Automobilky z Geely, Xpeng a Zeekr předvedly své nové modely a zaujaly diváky pokročilými technologiemi včetně konektivity, autonomního řízení a špičkových baterií.
V obdobích napjatějších geopolitických vztahů mezi Evropou a Čínou analytici navrhují, aby evropští tvůrci politik vytvořili reciproční obchodní podmínky. To by mohlo zahrnovat umožnění čínských investic do evropské montáže automobilů. Podle pozorovatelů by přínosy byly vzájemné a pomohly by stabilizovat místní dodavatelské řetězce.
Čínské značky mají jistě zájem vybudovat si v Evropě trvalou stopu. Společnost BYD, která nedávno sesadila VW Group z trůnu a stala se nejprodávanějším výrobcem automobilů v Číně, uvádí letos v Evropě dva nové modely. Společnost údajně touží po vybudování evropského výrobního závodu a hledá vhodné místo na kontinentu.
Čínští výrobci automobilů se v Evropě ubírají jasnými cestami, aby rozšířili svůj tržní dosah. To zahrnuje podporu úzkých vztahů s místními prodejci a dodavateli. Upravují také svou cenovou strategii a touží konkurovat tradičním výrobcům automobilů v regionu.
Dalším logickým krokem pro tyto společnosti by bylo vybudování místních závodů na výrobu automobilů, které by jim pomohly ušetřit na nákladech. Zároveň by to otevřelo příležitosti pro evropské dodavatele, protože by se mohli více zapojit do čínských automobilových dodavatelských řetězců.
Pro asijské společnosti ale existují i jiné způsoby, jak zvýšit svou známku. MERICS zjistil, že Evropa hraje ústřední roli v globální expanzi Číny na elektromobily. Investice do baterií jsou nyní páteří čínských investic v regionu, přičemž v rostoucím evropském prostředí elektromobilů jsou plánovány další projekty na zelené louce pro automobilový průmysl.
strategie západní Číny
Ve světle tohoto vývoje západní značky upravují své čínské tržní strategie, i když některé jsou dychtivější než jiné. Americký výrobce Ford plánuje omezit své investice v Číně kvůli sílící konkurenci místních výrobců.
„Pokud jen reinvestujete do nového cyklu elektromobilů v Číně, neexistuje žádná záruka ani žádná data, která by naznačovala, že západní společnosti vyhrají,“ řekl listu Financial Times generální ředitel Fordu Jim Farley. Mezitím se zdá, že německé automobilky jsou připraveny reinvestovat, v neposlední řadě proto, že Čína je klíčovým trhem pro BMW, Mercedes-Benz a VW Group.
„Čína zůstává pro německé automobilky klíčovým výrobním a prodejním centrem. S posunem Číny k elektromobilům to však již není pro německé výrobce jednoduchá dojná kráva,“ řekl Sebastian Autovista24. „Aby si udrželi vysoký podíl Německa na čínském trhu, němečtí výrobci automobilů zdvojnásobují své již tak značné investice na trhu. Také považují Čínu za zdroj inovací a posilují svou výzkumnou a vývojovou stopu v zemi.
VW Group plánuje v zemi značnou investici ve výši 1 miliardy eur, která zřídí nové centrum pro vývoj, inovace a nákup elektromobilů. To se bude opírat o špičkové technologie od místních dodavatelů s cílem zkrátit dobu vývoje nových produktů a technologií přibližně o 30 %. Společnosti to také pomůže rychleji přizpůsobit elektromobily potřebám čínských zákazníků.
Automobilka pro Autovista24 uvedla, že Čína je významným růstovým trhem a hnacím motorem inovací pro elektromobilitu. Čtvrtina všech aut prodaných v Číně v roce 2022 byla EV, přičemž společnost očekává, že toto číslo v následujících třech letech vzroste na 50 %. Do roku 2030 má německý výrobce za cíl nabízet čínským spotřebitelům více než 30 modelů BEV napříč všemi značkami.
Nejnovější investice je součástí přístupu VW „v Číně pro Čínu“. Stalo se tak poté, co softwarová jednotka Cariad skupiny VW navázala partnerství s Horizon Robotics, čínským poskytovatelem výpočetních služeb pro chytrá vozidla. Cílem společného podniku je urychlit místní vývoj autonomního řízení a pokročilých asistenčních systémů (ADAS) pro čínský trh.
„Abychom ještě efektivněji využili dynamický růst a vysokou rychlost inovací, výrazně rozšiřujeme její odborné znalosti v oblasti vývoje „v Číně, pro Čínu“, abychom posílili tempo inovací, technologickou lokalizaci, orientaci na zákazníka a odolnost,“ uvedla společnost. .
Místní pro místní přístup
Společné podniky jsou klíčovou součástí čínských operací západních výrobců automobilů. Dvacetiletý čínský společný podnik BMW BBA nedávno oznámil, že od roku 20 začne v zemi vyrábět své elektromobily Neue Klasse. V rámci toho společnost investuje 2026 miliard jenů (10 miliardy eur) do nového závodu na výrobu baterií. buňky. Jde o strategický krok, jak BMW řekl Autovista1.3.
„Čína – stejně jako ostatní globální průmyslové společnosti – je pro BMW Group důležitá. V Číně máme dlouhou a úspěšnou historii a s důvěrou se díváme do budoucnosti na základě principu „výroba následuje trh“. To se odráží v našich dvou dohodách o společných podnicích s čínskými společnostmi a také v našem tamním vývojovém místě. Čínský trh je pro BMW Group nejprodávanějším trhem a my vidíme další potenciál.
BBA vyrábí sedm modelových řad, včetně BEV, plug-in hybridů (PHEV) a spalovacích motorů (ICE). Síť dodavatelů společnosti v Číně zahrnuje 430 místních dodavatelů v rámci jejího přístupu „místní pro místní“.
Přesto jsou některé společné podniky úspěšnější než jiné. Společnost Stellantis se loni rozhodla ukončit své společné operace Jeepu se skupinou GAC v Číně. Od té doby se spekulovalo o tom, že by automobilový gigant mohl výrobu aut v Číně úplně opustit. Generální ředitel Stellantis Carlos Tavares již dříve uvedl, že se obává politických sankcí v zemi.
„Politické zásahy do způsobu, jakým podnikáme jako západní společnost v Číně, rostou,“ řekl Tavares loni Financial Times. “Politická agenda se každým dnem zvyšuje.”
Hranice mezi politikou a byznysem se stále více stírají a napětí mezi Evropou a Čínou sílí. Také kritika porušování lidských práv je stále hlasitější, politici EU se snaží přimět společnosti, aby snížily svou závislost na Číně.
V květnu bylo shromáždění akcionářů VW narušeno aktivisty, kteří tvrdili, že porušují lidská práva. Investoři od té doby vyzvali společnost, aby požádala svého partnera ve společném podniku, SAIC, o nezávislý audit svého závodu v provincii Sin-ťiang.
„Německé automobilky zvýšily investice v době, kdy je geopolitické napětí na nebývalé výši, není bez rizika, ale mohlo by jim pomoci udržet si globální konkurenceschopnost,“ řekl Sebastian.
Zatímco šéf VW China Ralf Brandstätter řekl, že společnost neviděla žádné důkazy o porušování lidských práv ve svém závodě, problém zdůrazňuje turbulentní vztahy mezi Čínou a Evropou, které nenechají automobilový průmysl nedotčeny.
