Přestože registracím elektrických vozidel v USA nadále dominuje Tesla, značka vykazuje očekávané známky úbytku podílu na trhu, protože přicházejí další účastníci. Velká část ztráty akcií Tesly připadá na elektromobily dostupné v dostupnějším rozsahu MSRP – pod 50,000 XNUMX $, kde Tesla zatím ve skutečnosti nekonkuruje.
Bez ohledu na značku nebo cenu, první údaje S&P Global Mobility naznačují, že spotřebitelé přecházejí na elektrická vozidla v roce 2022 z velké části od značek Toyota a Honda – značek, které nebyly schopny udržet své vlastníky spalování loajální, dokud jejich vlastní značky nezačnou výrazněji participovat. v přechodu EV.
Zatímco obě japonské společnosti vybudovaly dědictví v USA s fenomenální spotřebou paliva a technologiemi hnacího ústrojí – včetně elektrifikace prostřednictvím hybridů, plug-in hybridů a elektromobilů s palivovými články – obě byly v kontextu roku 2022 přistiženy jako nehybné nohy. Údaje o dobytí globální mobility S&P pro Tesla Model 3 a Y ukazují Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq5 a Chevrolet Bolt silné zajetí kupujících od dvou předních japonských značek.
Teslova výzva
Dosud je většina EV nadále pořizována za vyšší doporučenou cenu a kupujícími s vyššími příjmy, než je demografický profil pro celkové registrace lehkých vozidel – částečně proto, že většina EV jsou Tesla.
Z více než 525,000 2022 EV registrovaných během prvních devíti měsíců roku 340,000 bylo téměř 46 XNUMX vozů Tesla. Zbývající objem je rozdělen, velmi nerovnoměrně, mezi XNUMX dalších jmenovek. Trendy se však mohou změnit, protože počet kupujících EV bude stále silnější.
Pozice Tesly se mění s příchodem nových, dostupnějších možností, které nabízejí stejnou nebo lepší technologii a výrobu. Vzhledem k tomu, že výběr spotřebitelů a zájem spotřebitelů o EV roste, bude schopnost Tesly udržet si dominantní podíl na trhu v budoucnu zpochybňována.
S&P Global Mobility předpovídá, že počet bateriových elektrických štítků vzroste ze současných 48 na 159 do konce roku 2025, a to rychleji, než bude Tesla schopna přidávat továrny. Generální ředitel Tesly Elon Musk (opět) během nedávného výdělku potvrdil, že společnost pracuje na vozidle s nižší cenou než Model 3, ačkoli načasování uvedení na trh není jasné.
Očekává se, že modelová řada Tesly se v roce 2023 rozroste tak, aby zahrnovala Cybertruck a nakonec Roadster, ale z velké části bude modelová řada Tesla v roce 2025 představovat stejné modely, jaké nabízí dnes. (Tesla také plánuje dodat komerční návěs do konce roku 2022, ale nebude započítán do registrací lehkých vozidel.)
„Než se však budete cítit z Tesly příliš špatně, nezapomeňte, že prodej značky bude i nadále růst, i když akcie budou klesat,“ řekla Stephanie Brinley, přidružená ředitelka AutoIntelligence pro S&P Global Mobility. “Trh EV v roce 2022 je trhem Tesly a bude jím i nadále, dokud budou její konkurenti vázáni výrobní kapacitou.”
Tesla v roce 2022 otevřela dva nové montážní závody a hledá místo pro svůj další severoamerický závod. Tesla je dnes značkou nejlépe vybavenou pro využití okamžitého nárůstu poptávky po EV, i když výrobní investice od jiných výrobců automobilů tuto výhodu dříve než později naruší.
Konkurence
V průběhu roku 2022 si elektromobily získaly podíl na trhu a pozornost spotřebitelů. V prostředí, kde je prodej vozidel omezen skladovými zásobami a dostupností, získaly elektromobily meziročně 2.4 bodu podílu na trhu v registračních údajích sestavených do září – dosáhly 5.2 % všech registrací lehkých vozidel – podle údajů S&P Global Mobility.
Rodící se fáze růstu trhu nechává ostatní soutěžit o objem na spodním konci cenového spektra. Nové elektromobily Hyundai, Kia a Volkswagen se připojily k Mustangu Mach-E od Fordu, Chevrolet Bolt (EV a EUV) a Nissanu Leaf v hlavním proudu značky. Mezitím luxusní elektromobily od Mercedes-Benz, BMW, Audi, Polestar, Lucid a Rivian – stejně jako položky s velkými cenami jako Ford F-150 Lightning, GMC Hummer a Chevrolet Silverado EV – budou sužovat Teslu na špičkové úrovni. trhu.
Vzhledem k tomu, že Model Y a Model 3 získaly dohromady 56 % registrací EV, ostatních 46 vozidel soutěží o vyřazení, dokud EV nepřekročí propast a stane se běžnou přitažlivostí. (Nedávná analýza S&P Global Mobility ukázala, že státy Heartland dosud nepřijaly elektrická vozidla.)
„Hodnocení výkonnosti trhu EV vyžaduje pohled přes objektiv s menším objemem než u tradičních produktů ICE,“ řekl Brinley. “Ale vyhlídky růstu pro produkty EV jsou silné, investice jsou masivní a regulační prostředí v USA i na celém světě naznačuje, že toto jsou řešení pro budoucnost.”
Objemy výroby jsou dnes omezeny výrobní kapacitou, nedostatkem polovodičů a dalšími problémy dodavatelského řetězce, stejně jako poptávkou spotřebitelů. Ale řeší se otázka výrobní kapacity, protože automobilky, výrobci baterií a dodavatelé nalijí miliardy do této strany rovnice. Ačkoli existuje mnoho signálů naznačujících, že spotřebitelská poptávka je vysoká a že více kupujících může být ochotno provést přechod – a učinit tak rychleji, než se předpokládalo ještě před rokem.
Největším zástupným znakem však zůstává ochota spotřebitelů přejít k elektrifikaci. Když se podíváme na modely Y a Model 3, žádný jednotlivý model nedosáhl registrací nad 30,000 2022 kusů během prvních tří čtvrtletí roku 27,800. Druhou nejprodávanější značkou EV v USA je Ford. Nicméně registrace Mach-E ve výši asi 8 XNUMX kusů jsou podle údajů S&P Global Mobility asi XNUMX % objemu, který Tesla zachytila.
Tesla má podle registrace čtyři z pěti nejlepších modelů EV; na šesté až desáté pozici jsou Chevrolet Bolt a Bolt EUV, Hyundai Ioniq10, Kia EV5, Volkswagen ID.6 a Nissan Leaf. Do září zaznamenal Bolt asi 4 21,600 registrovaných vozů, Hyundai a Kia jsou v rozmezí 17,000 18,000–11,000 10,000 kusů a VW se přiblížil 2022 XNUMX kusů. Včetně desátého Leafu neměl žádný jiný elektromobil za prvních devět měsíců roku XNUMX registrace vyšší než XNUMX XNUMX kusů.
To znamená, že existují výhrady. Nízké objemy Volkswagenu jsou ovlivněny vrčením dodavatelského řetězce a alokací trhu do regionů, které jsou šetrnější k elektromobilům – problémy, kterým čelí také Hyundai a Kia. V říjnu však byla spuštěna nová montážní linka VW ID.4 v Tennessee; automobilka při otevření závodu uvedla, že má 20,000 7,000 nevyplněných rezervací a kapacitu závodu XNUMX XNUMX jednotek měsíčně.
To by mělo výrazně změnit obraz objemu EV. Pohled na zhruba 525,000 2022 EV registrovaných během prvních devíti měsíců roku XNUMX ukazuje, že dnešní trh EV zůstává v rukou bohatých kupců, kteří utrácejí za svá vozidla více než kupci ICE.
Zatímco logika velí, že další růst bude vyžadovat více elektromobilů nabízených v cenovém rozpětí 25,000 40,000 až XNUMX XNUMX USD, ochota kupujících dnes utrácet více odráží aspirační povahu výběru.
Strategie Tesly pouze pro elektromobily jí poskytuje výhodu udržení – protože jen málo majitelů elektromobilů se vrátilo k pohonným jednotkám ICE. Ale s příchodem nových elektromobilů bude testována loajalita. V současné době má Model Y 60.5% věrnost značce a téměř 74% kupujících pochází mimo značku (míra dobytí) – špičky v oboru. Od koho Tesla dobývá? Toyota, Honda, BMW a Mercedes-Benz. Toyota a Honda se na trh s EV teprve začínají dostávat, i když se ještě musí do boje vážně zapojit.
Poznámka: Tento graf odráží kumulativní prognózu prodejů S&P Global Mobility North American pro BEV 2022-2034.
Závod na trh
O elektromobily projevují zájem zejména majitelé Hondy. Bohužel pro Hondu, její první EV (střední SUV sdílené s GM) se neočekává dříve než v roce 2024, načež druhá polovina tohoto desetiletí zaznamená příval aktivity. To stále představuje výzvu, jak se znovu spojit s majiteli, kteří se vzdali značky Honda.
Ve svém raketovém růstu Tesla dobyla japonské ikony: Pět největších výbojů Modelu Y jsou Lexus RX, Honda CR-V, Toyota RAV4, Honda Odyssey a Honda Accord. Mezitím pět nejlepších výbojů Modelu 3 jsou Honda Civic, Honda Accord, Toyota Camry, Toyota RAV4 a Honda CR-V. Takže i když se celkový trh vzdal sedanů pro SUV, zůstávají někteří, kteří preferují sedan v elektrifikované podobě.
Ale není to jen to, že Tesla vítězí nad zákazníky dvou velkých japonských značek. První údaje o 27,800 4 registracích Fordu Mustang Mach-E do září ukazují podobné dobyvatelské vzorce: Nejlepším modelem dobytí Mach-E byla Toyota RAV43 (bez ohledu na pohonné ústrojí), následovaná Hondou CR-V a Jeepem Wrangler. Mach-E také zažívá registrace v nižším rozsahu MSRP – 50,000 % registrací mělo MSRP nižší než 63 2022 USD. Pro Ford bylo více než XNUMX % registrací od ledna do září XNUMX dobytí od jiných značek.
Po Mustangu Mach-E je dalším špičkovým elektromobilem Chevrolet Bolt (EUV a EV). Bolt bude pravděpodobně i nadále získávat půdu pod nohama, protože většinu podzimu a zimy 2021-22 strávil ve výrobní pauze, protože Chevrolet vyřešil problém se zárukou a brzy po opětovném zahájení výroby zaznamenal snížení ceny. S výrobou opět online, atraktivnější cenou a plány GM na zvýšení kapacity Bolt v roce 2023 má vůz potenciál dále růst. Bolt také vidí RAV4, CR-V a Prius jako své tři nejlepší dobyvatelské modely.
A přestože je Hyundai Ioniq5 ve své geografické distribuci omezený (a čelí podobným problémům s kapacitou a globální poptávkou jako VW ID.4), údaje o dobytí S&P Global Mobility ukazují, že většina kupujících Ioniq5 dříve vlastnila Toyotu RAV4, Hondu CR-V, Mazdu CX- 5 nebo Subaru Forester. Z 10 nejlepších dobytí Ioniq5 jsou pouze dva od tradičních značek Detroit Three, přičemž Chevrolet Bolt je sedmý a Jeep Wrangler desátý.
Vysoká míra dobytí vozů Toyota a Honda samozřejmě pochází z celkového historického úspěchu těchto modelů. RAV4 je nejprodávanějším nákladním automobilem bez pick-upu v USA, což znamená, že existuje více kupujících RAV4, které je třeba dobýt. Camry, Accord a CR-V následují těsně za nimi.
Na této cestě však tato elektrická vozidla jen málo dobývají pickupy řady F nebo Chevrolet Silverado. V datech garážových partnerů S&P Global Mobility však vidíme silné zastoupení řady F. Ukazuje se jako špičkový garážový kolega pro Mustang Mach-E; Bolt vidí Silverado jako svého nejlepšího garážového parťáka, na řadě je řada F. F-Series je také nejlepším garážovým společníkem pro Ioniq5, EV6 a ID.4.
„Přestože se dnešní kupující EV nevzdávají svých pickupů ve prospěch přechodu na elektrický pohon, naznačuje to také, že se vytváří skupina vlastníků EV, kteří jsou také vlastníky plnohodnotných pickupů,“ řekl Brinley. „Víme, že majitelé EV mají tendenci být loajální k pohonu EV. Tato křižovatka může poskytnout podporu pro přijetí EV pickupu.»
Stávající skupina současných majitelů EV, kteří mají také snímače, může být přínosem pro úsilí o plnohodnotný EV pick-up, zejména pro Ford F-150 Lightning, Chevrolet Silverado EV a GMC Sierra EV, z nichž každý je zaměřené na tradiční případ použití pick-upu a majitele. Rivian R1T, GMC Hummer EV a Tesla Cybertruck zabírají každý prostor pro vyzvednutí v životním stylu, zaměřený na kupující inovátory a tvůrce prohlášení, a je pravděpodobnější, že si podmaní kupce do segmentu pickupů a také k nákupu EV. Elektromobily ale zatím zůstávají původem sedanů a malých SUV.
POZNÁMKA: Všechny údaje o věrnosti jsou založeny na metodice věrnosti domácností S&P Global Mobility, což může znamenat přidání do garáže, nikoli nutně likvidaci.
Kontaktujte prosím automotive@spglobal.com a zjistěte více informací o našich poznatcích, které vám pomohou rozhodovat se na základě dat s přesvědčením.
Naše stránka komunity Mobility News and Assets obsahuje nejnovější zprávy o globální mobilitě a výzkum v automobilovém průmyslu, navštivte stránku a dozvíte se více.
Tento článek byl publikován společností S&P Global Mobility a nikoli společností S&P Global Ratings, což je samostatně spravovaná divize společnosti S&P Global.
Růst je rychlý, ale pomalejší, než se očekávalo, což způsobuje, že výrobci automobilů zpochybňují své mnohamiliardové investice do nových továren a vyvolávají pochybnosti o účinnosti federálních pobídek.
Sdílejte celý článek
Listopadu 7, 2023
Normálně je 50procentní nárůst prodeje považován za velmi dobrý. Ale když počet elektrických vozidel prodaných ve Spojených státech během třetího čtvrtletí oproti předchozímu roku tolik vzrostl, bylo to zklamání.
Automobilky a analytici očekávali více. Místo oslav se manažeři automobilky obávali, že poptávka po elektrických vozidlech ochabuje, což vyvolává otázky ohledně jejich plánů investovat desítky miliard dolarů do vývoje nových modelů a výstavby továren.
V posledních týdnech General Motors, Ford Motor a Tesla uváděly pomalejší prodeje a signály, že ekonomika slábne, když oznámily, že odloží tyto výdaje. To byla rána pro plán Bidenovy administrativy bojovat proti změně klimatu podporou vozidel s nulovými emisemi a zpochybnila, zda štědré federální daňové úlevy pro kupce elektromobilů fungují tak dobře, jak politici doufali.
„Náš závazek k plně E.V. budoucnost je stejně silná jako vždy,“ řekla minulý měsíc analytikům na konferenčním hovoru Mary T. Barra, generální ředitelka G.M. Dodala však, že trh se ukazuje jako „trochu hrbolatý“. V důsledku toho G.M. čeká několik měsíců na zahájení prodeje některých nových elektrických modelů, včetně bateriově poháněné inkarnace sportovního užitkového vozu Chevrolet Equinox.
Ford a G.M. vsadili miliardy na přestavbu továren a výstavbu nových na výrobu elektrických vozidel, baterií a dalších komponentů. Pokud se automobilky přepočítaly, následky mohou být vážné. (Stellantis, mateřská společnost Chrysleru, Jeepu a Ramu, dosud nezačala ve Spojených státech prodávat žádná čistě elektrická vozidla.)
Prodej elektromobilů v Číně a Evropě také roste pomaleji než před pár měsíci.
Tesla dominuje trhu s elektromobily s přibližně polovinou všech prodejů v posledním čtvrtletí. Kredit. Jim Wilson/The New York Times
Prodej elektrických vozidel přesto roste rychleji než jakákoli jiná hlavní kategorie automobilů a Američané jich letos koupí více než jeden milion, což je rekord. Podle Cox Automotive tvořily od července do září auta na baterie 8 procent nových vozů prodaných ve Spojených státech, oproti 6 procentům o rok dříve.
Některé kdysi horké modely se ale prodávají pomaleji. Prodej Fordu Mustang Mach-E, který měl před rokem vysokou přirážku, se v říjnu oproti předchozímu roku propadl o 10 procent, uvedl minulý týden Ford.
“E.V. jsou stále velmi žádaná,” řekl analytikům Jim Farley, generální ředitel Fordu. Dodal ale, že zvýšená konkurence stlačila ceny dolů.
Výrobci automobilů představili v posledním roce podle Coxe nejméně 14 nových plně elektrických modelů a zintenzivnili výrobu dalších modelů, kterých byl nedostatek. Některé se nevyhnutelně prodávají lépe než jiné.
„Poptávka roste, ale nezvyšuje se zdaleka do té míry, aby se zvyšovala nabídka a výroba,“ řekl Rob Cochran, generální ředitel #1 Cochran Automotive, která vlastní 34 dealerství v Pensylvánii a Ohiu, která prodávají téměř všechny hlavní značky. , včetně Ford, Chevrolet, Hyundai a Volkswagen.
Dokonce i Tesla – která dominuje trhu s elektrickými auty s přibližně polovinou všech prodejů v posledním čtvrtletí – má problémy s prodejem aut a musela snížit ceny o tisíce dolarů.
Někteří konzervativci se chopili nedávných údajů, aby tvrdili, že elektrická vozidla jsou přehnaná. Republikáni jako senátor J.D. Vance z Ohia tvrdili, že elektrická vozidla ničí pracovní místa v automobilovém průmyslu, a navrhli zrušit politiku navrženou tak, aby povzbudila lidi ke koupi aut na baterie.
Rob Cochran v tomto obchodním zastoupení řekl: „Poptávka stoupá, ale nezvyšuje se zdaleka do té míry, že by se zvyšovala nabídka a výroba.“ Kredit. Ross Mantle pro The New York Times
Politická agenda vede některé z těch, kteří hlásají konec boomu elektrických vozidel, řekl Albert Gore III, výkonný ředitel Asociace pro přepravu nulových emisí, průmyslové skupiny, jejíž členové zahrnují automobilky jako Tesla a Rivian, nabíjecí společnosti jako EVgo a ChargePoint. a dodavatelů zařízení a surovin.
“Spousta lidí touží vyvodit závěr, že bychom měli být méně agresivní v politice,” řekl pan Gore.
Někteří analytici uvedli, že nerovnoměrný růst není překvapivý, protože elektrická vozidla přecházejí ze specializovaného produktu na masovější nabídku. Většina majitelů aut se o technologii teprve učí a automobilky a prodejci zjišťují, jak jim co nejlépe prodat.
„Mnoho uživatelů, kteří si je začalo kupovat, kupovalo drahá elektrická vozidla,“ řekl Tom Narayan, globální automobilový analytik z RBC Capital Markets. “Nyní jste v bodě, kdy se spotřebitel na Main Street dívá na E.V.s.”
Ford ilustruje smíšené signály, které vysílají prodejní čísla. Zatímco prodeje Mach-E vzrostly za prvních 1.5 měsíců roku pouze o 10 procenta, prodeje F-150 Lightning, bateriově napájeného pickupu, vzrostly o 43 procent. Celkově prodej elektrických vozidel Ford od ledna do října vzrostl o 13 procent, zatímco prodej osobních a nákladních automobilů se spalovacími motory vzrostl o 7 procent. Prodej hybridních vozidel, která kombinují elektrický pohon se spalovacími motory, vzrostl o 19 procent.
Slabé prodeje Mach-E pravděpodobně odrážejí konkurenci Tesly Model Y více než jakýkoli širší trend, uvedli analytici. Mnoho kupujících může srovnávat tato dvě vozidla, která mají podobnou velikost a styl. Tesla snížila cenu Modelu Y tak, že nejlevnější model je po uplatnění federálních daňových úlev o 2,500 XNUMX dolarů nižší než Ford.
Konec nedávných stávek United Automobile Workers proti Fordu, G.M. a Stellantis znovu zaměřil pozornost na pokusy tradičních výrobců automobilů konkurovat Tesle.
Po ceně je nabíjecí infrastruktura věcí číslo jedna, které se lidé obávají, když zvažují elektrické vozidlo. Kredit. Gabby Jones pro The New York Times
Elektromobily hrály důležitou roli v U.A.W. vyjednávání a předběžné smluvní dohody rozšiřují alespoň některá odborová privilegia na pracovníky v nových továrnách na baterie. Dohody však zvýší výrobní náklady a o to těžší to pro Ford, G.M. a Stellantis, aby dohnal Teslu, která není odborově organizovaná.
Průzkumy ukazují, že kupující mají stále zájem o elektrická vozidla, ale mají problém si je dovolit. Průměrná cena zaplacená za elektrické vozidlo ve Spojených státech byla v září podle Cox Automotive necelých 51,000 65,000 dolarů. To je obrovský pokles oproti loňským 8 5 $. Pro mnoho kupujících nových aut je však stále příliš vysoká, zvláště když vysoké úrokové sazby prodražily měsíční platby za auto. Průměrná sazba za půjčku na auto je podle údajů Federálního rezervního systému více než 2022 procent ve srovnání s méně než XNUMX procenty na začátku roku XNUMX.
V posledních několika letech automobilky zaplavily trh S.U.V.s zaměřenými na bohaté majitele domů na předměstích. A stále je nedostatek vozů s cenou pod 30,000 XNUMX dolarů, které si mohou dovolit kupci ze střední třídy.
„Mnoho výrobců automobilů spěchalo s vozidly na trh,“ řekl Kevin Roberts, ředitel pro průmyslové statistiky a analýzy na online trhu s automobily CarGurus. “Nyní se v prostředí rostoucích úrokových sazeb dostávají do situace, kdy nejsou správně oceněny.”
Někteří potenciální kupci elektrických vozidel se mohou také obávat, že najdou dostatek míst pro rychlé nabití aut na cestách. Po ceně je nabíjecí infrastruktura tím, čeho se lidé při zvažování E.V. obávají číslo 1, dochází k závěru mnoha průzkumů.
Veřejné nabíjení je také nezbytné pro každého, kdo žije v bytě nebo si nemůže nainstalovat domácí nabíječku, což je skupina, která omlazuje. “Mladší demografická skupina je více otevřená elektrickým vozidlům než starší demografická skupina,” řekl pan Cochran, prodejce z Ohia a Pensylvánie. “Obvykle je to mladší demografická skupina, která je v nastavení bytu. Skutečnost, že infrastruktura není vybudována, je odrazující.“
Nejméně dva zákazníci pana Cochrana vrátili nově zakoupená elektrická vozidla poté, co zjistili, že v blízkosti jejich domovů není dostatek nabíječek, řekl.
Pro zájemce o koupi elektrického vozidla je dobrou zprávou, že ceny budou pravděpodobně nadále klesat, protože výrobci automobilů rozjíždějí nové továrny. Od ledna budou moci prodejci uplatnit federální daňové úlevy až do výše 7,500 XNUMX USD, když si zákazník koupí auto. Dříve museli kupující s uplatněním úvěru čekat, dokud nepodají své daně.
Zlepšuje se i systém nabíjení, i když pomalu. Části sítě rychlonabíječek Tesly, největší ve Spojených státech, se otevřou společnosti Ford, G.M. a další značky příští rok. Ostatní automobilky staví vlastní nabíječky. Mercedes-Benz minulý týden uvedl, že nainstaluje nejméně 55 stanic v luxusních nákupních centrech ve Spojených státech a Kanadě provozovaných Simon Property Group, velkou realitní společností.
Automobilky dostaly zprávu, že prodej elektromobilů se liší od prodeje benzínových aut. “Nabíjení,” řekl Andrew Cornelia, výkonný ředitel vysoce výkonné nabíjecí jednotky Mercedesu v Severní Americe, “je stále kritickým problémem, který je třeba vyřešit.”
Jack Ewing píše o automobilovém průmyslu s důrazem na elektrická vozidla. Více o Jacku Ewingovi
Verze tohoto článku se objevuje v tištěné podobě na , oddíl B , strana 1 vydání v New Yorku s titulkem: Carmakers Downshift on E.V. Výdaje, protože růst prodeje se zpomaluje. Objednávka dotisků | Dnešní noviny | předplatit
