Poruchy v automobilovém průmyslu povedou ke ztrátě miliard a zotavení bude trvat roky. Přesto společnosti, které přepracují své operace, budou fungovat nejlépe v příštím normálu.
Elektrická mobilita, auta bez řidiče, automatizované továrny a spolujízda—to je jen několik z hlavních narušení, kterým automobilový průmysl čelil ještě před krizí COVID-19. Nyní, když pandemie hluboce omezila cestování a uprostřed celosvětových zavírání továren, propadu prodeje aut a masivního propouštění, je přirozené přemýšlet, jak bude vypadat „další normál“ pro automobilový sektor. Během několika posledních měsíců jsme viděli první ukazatele této automobilové budoucnosti, které se staly viditelnými, s největšími průmyslovými změnami, které teprve přijdou.
Mnohé z nedávných událostí vzbuzují obavy. Například krize COVID-19 donutila asi 95 procent všech německých společností souvisejících s automobilovým průmyslem, aby během odstávky přemístily své pracovní síly na krátkodobou práci, což je systém, kdy jsou zaměstnanci dočasně propouštěni a dostávají podstatnou část své mzdy prostřednictvím vláda. Globálně jsou dopady krize COVID-19 obrovské a bezprecedentní. Ve skutečnosti zůstalo mnoho maloobchodních prodejen zavřených měsíc nebo déle. Odhadujeme, že 20 předních výrobců OEM v globálním automobilovém sektoru zaznamená v roce 100 pokles zisků přibližně o 2020 miliard dolarů, což je zhruba šestiprocentní pokles oproti stavu před dvěma lety. Vzpamatovat se z tohoto propadu ziskovosti může trvat roky.
Na provozní úrovni pandemie urychlila vývoj v automobilovém průmyslu, který začal před několika lety. Mnohé z těchto změn jsou do značné míry pozitivní, jako je růst online provozu a větší ochota výrobců OEM spolupracovat s partnery – automobilovými i jinými – při řešení problémů. Jiné však mohou mít negativní dopady, jako je tendence soustředit se spíše na hlavní činnosti než na zkoumání nových oblastí. Zatímco výrobci OEM se nyní možná soustředí na jádro, aby udrželi rozsvícená světla, neprozkoumání dalších příležitostí by je mohlo dlouhodobě poškodit.
Při překonávání této krize mohou lídři automobilového průmyslu získat výhodu přehodnocením svých organizačních struktur a operací. Během tohoto procesu jim může pomoci pět kroků: radikální zaměření na digitální kanály, přechod na opakující se zdroje příjmů, optimalizace rozmístění aktiv, přijetí nulového rozpočtování a vybudování odolného dodavatelského řetězce. Pomůže také jedna hlavní zásada – potřeba vytvořit silnou kadenci rozhodování. Věříme, že příležitost k provedení těchto změn se za několik měsíců natrvalo uzavře – a to znamená, že čas jednat je nyní nebo nikdy.
Tento článek ilustruje vítězné tahy a principy pro automobilové hráče, často pomocí paralel s hráči z jiných průmyslových odvětví, kteří úspěšně prošli podobnými momenty „teď nebo nikdy“ a objevili se silnější.
Radikálně se zaměřte na online
Právě teď více spotřebitelů než kdy jindy využívá online prodejní kanály k navázání kontaktu s podniky v každém odvětví. Podle nedávné analýzy digitálního sentimentu společnosti McKinsey se v Evropě používání digitálních kanálů zvýšilo v průměru o 13 procentních bodů (Důkaz 1). Růst online kanálů je vysoký ve všech zkoumaných zemích, ale k největšímu nárůstu došlo v Německu, kde v reakci na krizi COVID-28 vzrostlo používání digitálních kanálů o 19 procentních bodů. Navíc 72 procent prvních uživatelů v Německu a 70 procent běžných uživatelů plánuje pokračovat v online zapojení i po odeznění krize. Podle těchto metrik může přítomnost online pro firmy změnit hru.
Automobiloví hráči si nebyli jisti používáním digitálních kanálů před vypuknutím krize COVID-19, zatímco společnosti v jiných odvětvích agresivně postupovaly vpřed. V důsledku toho nyní automobilový průmysl v této oblasti zaostává za ostatními sektory. Analýza digitálního podílu z roku 2019, což je metoda společnosti McKinsey pro hodnocení celkové digitální vyspělosti organizace, odhalila, že průměrný automobilový průmysl má jasnou potřebu digitalizace, přičemž toto odvětví získává podprůměrné skóre ve srovnání s ostatními podniky mezi podniky ( B2B) hráči.
Průmyslová odvětví obecně uznávají, že modely prodeje na dálku se stávají dalším normálem, a někteří hráči se na to již připravují v reakci na poptávku spotřebitelů. Ve skutečnosti je podle naší analýzy pozitivní sentiment zákazníků ohledně digitálních prodejních interakcí nyní asi dvojnásobný než u tradičních modelů. Nedávná studie McKinsey ukazuje, že 96 procent B2B společností změnilo své modely uvádění na trh v reakci na krizi COVID-19, přičemž 64 procent věří, že nový digitální model je stejně účinný nebo účinnější než dříve.
Podobně 32 procent B2B společností uvedlo, že je velmi pravděpodobné, že budou pokračovat v těchto změnách prodejního modelu déle než rok po odeznění krize, zatímco u dalších 48 procent tak pravděpodobně učiní.
Digitální opozdilci v jiných odvětvích dokázali rychle zlepšit svou pozici a automobiloví hráči je mohou napodobit. Jeden jasný příběh úspěchu z jiného odvětví zahrnuje tradiční německou katalogovou a zásilkovou maloobchodní společnost. Poté, co společnost zažila rostoucí tlak a významnou konkurenci ze strany online podniků a hráčů rychlé módy, vytvořila v roce 2014 novou platformu jako online prodejce módy. Vedoucí představitelé společnosti provedli interní změnu v obchodních a provozních modelech, přičemž se zaměřili na personalizované nabídky, influencer marketing a mobilní nabídky. Kromě toho se prodejce spojil s největší německou agenturou pro digitální marketing, aby zaručil úspěšnou implementaci, protože si uvědomil, že může potřebovat pomoc.
Tradiční společnosti mohou být překvapeny, když zjistí, že 75 procent jejich tržeb zajišťuje aplikace maloobchodníka. Sázkou na mobily společnost překonala své bývalé konkurenty a nakonec se stala pátým největším německým online prodejcem módy. Digitální platforma společnosti navíc získala ocenění Shop Award od Internet World Business (obchodní deník B2B) čtyři po sobě jdoucí roky, což odráží jeho status jednoho z nejlepších německých internetových obchodů.
Významné americké noviny představují další digitální úspěch. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 přidala téměř 700,000 2025 digitálních předplatitelů, což znamená nejlepší nárůst předplatného ve své historii a předstihlo placené online čtenářstvo dvou svých kolegů dohromady. Příjmy deníku z digitálních produktů za druhé čtvrtletí poprvé převýšily výnosy z tisku. Jeho dlouhodobý cíl přilákat do roku XNUMX deset milionů předplatitelů bude primárně řízen rostoucí základnou digitálních předplatitelů a nabídkou digitálního obsahu, včetně podcastů, nabídek životního stylu a multimediálních produktů.
V automobilovém průmyslu se výhody přijetí digitální strategie objevily na počátku krize COVID-19. V únoru 2020 Čína zaznamenala 80procentní pokles celkového prodeje automobilů. Jeden americký výrobce elektrických vozidel (EV) však zvýšil své prodeje v Číně o více než 10 procent. Společnost již zavedla online prodejní nabídky, včetně jasně strukturovaného online obchodu, bezkontaktních testovacích jízd a doručování aut domů, které se během celostátní odstávky osvědčily.
Jeden americký výrobce elektrických vozidel se zavedenými online prodejními nabídkami a bezkontaktními testovacími jízdami zvýšil své prodeje v Číně o více než 10 procent na začátku krize COVID-19.
Přechod na opakující se zdroje příjmů
Mezi únorem a březnem 2020 klesly hlavní akciové indexy téměř o 40 procent, přičemž pokles zasáhl téměř všechna odvětví a trhy. Necyklické akcie však reagovaly s mnohem menší volatilitou a některé dokonce rostly na hodnotě.
V dobách, kdy je hotovost vzácná a kdy panuje nejistota ohledně budoucnosti, zákazníci často váhají s velkými nákupy předem. Místo toho mnoho lidí dává přednost krátkodobým nabídkám založeným na předplatném, které nevážou významný kapitál. V rámci mobility je často zřejmá preference modelů založených na předplatném, a to i během dobrých ekonomických časů, zejména mezi mladšími spotřebiteli. Před krizí COVID-19 34 procent spotřebitelů generace Y upřednostňovalo produkty pro pronájem a spolujízdu, zatímco 6 procent baby boomu sdílelo stejný názor. Tyto preference ukazují, jak by se opakující se zdroje příjmů mohly stát velmi důležitými pro automobilové hráče. Mezi další faktory, které je třeba vzít v úvahu, když hráči mobility přemýšlejí o zvýšení opakujících se příjmů, patří následující:
- Mobilita na vyžádání je na vzestupu. Krize COVID-19 posílila stávající trend k větší flexibilitě, protože zákazníci váhají s investicemi ve velkém měřítku a chtějí flexibilitu v rychle se měnícím světě. Aby se přizpůsobili, mnoho hráčů v oblasti mobility již přemístilo své nabídky, aby zvýšili flexibilitu zákazníků. Více půjčoven například nabízí krátkodobé pronájmy jako alternativu k prodeji aut a někteří výrobci OEM dělají totéž.
- Opakované příjmy vytvářejí silné zdroje příjmů. Současná tržní kapitalizace jednoho amerického výrobce elektromobilů jasně naznačuje, co bude v budoucnu určovat hodnotu hráčů v oblasti mobility. Prodeje tradičních vozidel představovaly zhruba 20 miliard dolarů z hodnoty společnosti, zatímco aktualizace softwaru a aktualizace OTA (over-the-air) přispěly více než odhadem 25 miliardami dolarů. Služby předplatného softwaru, které lidem umožňují platit za programy, které odemykají funkce od vyhřívaných sedadel až po možnosti plného samořízení, umožňují prodejcům rozvíjet trvalý vztah se zákazníky a zároveň jim nabízejí další flexibilitu a přizpůsobení. Díky vyšším násobkům, nízkým přírůstkovým nákladům a měnícímu se chování zákazníků se nabídky hráčů na elektromobily skvěle hodí pro dnešní trhy.
Optimalizujte rozmístění prostředků prostřednictvím strategických partnerství
Investice do autonomních technologií, konektivity, elektrifikace a sdílené mobility (ACES) jsou výzvou pro automobilové OEM i dodavatele. Vzhledem k požadovaným značným zdrojům a potřebě dodávat tato řešení nyní má smysl, aby hráči v oboru spolupracovali, místo aby soutěžili sami. Omezené zdroje tradičních výrobců OEM se koneckonců musí v krizi COVID-19 natáhnout ještě dále, protože opatření na uchování hotovosti a iniciativy na snižování nákladů ponechávají jen malý prostor pro investice do technologií.
Průmysl chytrých telefonů nabízí příklad úspěšné spolupráce mezi kolegy. Počínaje rokem 2019 oznámili dva technologickí giganti dohodu, která umožnila hudebním a televizním streamovacím službám jednoho přehrávače integrovat se s hardwarem druhého. Za tímto účelem jedna ze společností přehodnotila svůj dřívější přístup založený na hardwaru a spolupracovala s třetími stranami na posílení obsahu a toku příjmů z nových služeb. Hráč například otevřel své knihovny obsahu pro konkurenční virtuální concierge službu a spolupracoval s další společností na nástroji pro sledování kontaktů v boji proti globální pandemii. Díky těmto krokům mohou bývalí techničtí rivalové nyní úspěšněji konkurovat několika novým obsahovým rivalům.
Spolupráce v automobilovém průmyslu musí získat stejný druh dynamiky. Ještě před krizí vedli OEM a dodavatelé dlouhé diskuse o svém zaměření a investicích do technologií, když se pokoušeli „prokázat budoucnost“ svého podnikání. Zavedení automobilového průmyslu čelí rychle rostoucím a nesmírně vynalézavým technologickým hráčům – od výrobců EV po inovátory autonomních vozidel (AV) – jejichž skoky a výkyvy zanechávají jejich pomaleji se pohybující protějšky v digitálním prachu. Jejich úspěch často vyplývá ze spolupráce s jinými hráči, díky čemuž jsou tato uspořádání populárnější. Jen za poslední desetiletí se počet partnerství ACES zvýšil 40krát (ukázka 2).
Techničtí hráči, již před COVID-19 vážní konkurenti, nyní vyvíjejí další tlak na stávající výrobce OEM kvůli jejich silné finanční situaci během globální pandemie. Například jeden hráč elektronického obchodu vytvořil nové rekordy v tržbách v roce 2020, přičemž nejvyšší nárůst ve druhém čtvrtletí dosáhl až 40 procent. Část těchto příjmů použila na koupi AV společnosti za téměř 1.3 miliardy dolarů. Stejně tak hráč videokonferencí vydělal v prvním čtvrtletí roku 2020 vyšší tržní kapitalizaci než všechny letecké společnosti dohromady, což znovu ukázalo silný výkon technologických hráčů během krize – a potenciál pro plodná partnerství s OEM s omezenými penězi.
Ekonomické vyhlídky pro tradiční výrobce OEM se ve světě po COVID-19 pravděpodobně zhorší, protože peněžní toky se zpřísní a technologičtí hráči zaznamenávají trvale vysoké příjmy. Zejména na trhu „vítěz bere vše“ bude z hlediska investic problém. Pokud si OEM chtějí udržet náskok před inovační křivkou a udržet si podnikání orientované na budoucnost, spolupráce s bývalými konkurenty, technologickými hráči a investory se pravděpodobně stane nevyhnutelnou skutečností.
Přijměte nulové výkazy zisku a ztráty
Pandemie zdevastovala růst automobilového průmyslu. Podle nejnovějších odhadů se celosvětový prodej automobilů v roce 20 sníží o 30 až 2020 procent. Navíc v závislosti na regionu může trvat až čtyři roky, než se vrátí na úroveň před COVID-19.
Zatímco elektrárny zůstávají zavřené, mnoho lidí má kvůli pandemickým opatřením krátkodobou práci nebo pracuje z domova. S tolika lidmi pracujícími na dálku se objevila příležitost představit nový způsob, jak spravovat výkaz zisků a ztrát (P&L) společnosti, například zahrnutím flexibilních pracovních míst a v důsledku toho úsporami provozních výdajů. prostřednictvím fyzického snížení počtu pracovních míst. Dnešní vyšší míra nejistoty vyžaduje odklon od ročního rozpočtu k dynamické alokaci zdrojů. Namísto statických rozpočtů, které omezují jejich míru volnosti, by automobiloví hráči měli přijmout rozpočtový přístup založený na nule a rekonstruovat své výkazy příjmů od nuly.
V rámci tohoto plánu každý vedoucí podniku definuje své „minimum přežití“ z hlediska poskytovaných služeb a potřebných rozpočtů, spíše než aby potřeby zakládal na loňských investicích.
Přístup založený na nule může být katalyzátorem dlouho očekávaných změn v automobilovém průmyslu, včetně konsolidace výrobních zařízení, eliminace činností, které přinášejí malou hodnotu, a radikálního snížení investic do nekritických nových aktiv. Vzhledem k výzvám způsobeným pandemií je letecký průmysl v současné době průkopníkem v uplatňování agilních a nulových rozpočtových přístupů a při rekonstrukci výkazů zisků a ztrát. Automobiloví výrobci OEM a dodavatelé by měli následovat.
Vybudujte v dodavatelském řetězci odolnost
Počáteční týdny pandemie COVID-19 odhalily, jak složité, ale křehké se globální dodavatelské řetězce staly. Již v únoru, před tím, než epidemie dorazila do Evropy a Spojených států, způsobil šok způsobený dodávkami přerušení výroby u mnoha dodavatelů první úrovně, protože kritické díly z Číny zmizely.
Rostoucí závislost na zdrojích dodávek z jedné země, zejména Číny, se v důsledku krize stala viditelnější. Pokud se odkazy přeruší, narušení se zvýší. Od roku 2000 do roku 2020 produkovala pevninská Čína 5 až 30 procent světové výrobní přidané hodnoty. Zjistili jsme, že lídři v tomto odvětví mají nyní větší pocit naléhavosti ohledně odolnosti dodavatelského řetězce; několik výrobců v Evropě a Spojených státech zvažuje vhodné zálohování, jako je místní sourcing nebo insourcing. Společnosti se budou muset zaměřit na konkrétní oblasti, aby byly jejich dodavatelské řetězce po pandemii odolnější. Měli by například provádět přísné kontroly zdraví pracovníků a bezpečnosti výrobků, monitorovat interakce a označovat obavy. Potřebují vzbudit důvěru mezi klíčovými zainteresovanými stranami, restartovat operace založené na datech a analýze řízené poptávce a transparentnosti dodavatelského řetězce. Celkově by se organizace neměly vrátit do běžného provozu, ale měly by se restartovat s novými, rychlejšími procesy a nástroji a škálovanými agilními postupy.
Vedoucí představitelé odvětví mají nyní větší pocit naléhavosti ohledně odolnosti dodavatelského řetězce; výrobci v Evropě a Spojených státech zvažují zálohování, jako je místní zdroje.
Vytvořte si silnou kadenci rozhodování
Zkušenosti naznačují, že transformace společností často nedokážou získat potřebnou trakci a přísnost pro úspěšnou realizaci a realizaci. Chcete-li však prosperovat v „příštím normálu“, je klíčové vynikat v těchto dimenzích. Tři principy mohou maximalizovat šanci společnosti na úspěch.
Rychlé rozhodování položí základ. Při porovnávání rozhodovací rychlosti společností jsme zaznamenali, že ti, kteří s rychlými rozhodnutími rozhodují, pravděpodobně dosáhnou o 95 procent vyšší ziskovosti v příštím normálu ve srovnání s jejich protějšky. Bohužel mnoho tradičních OEM stále brzdí organizační sila a hierarchický rozhodovací proces, což je opak toho, co je potřeba v rychle se měnícím světě.
Disciplína provedení tvoří páteř úspěchu. Vysoce výkonné společnosti mají manažerské týmy, které jsou velmi disciplinované, pokud jde o stanovování cílů a vyjednávání klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Jakmile je dosaženo konsensu, není potřeba se poté znovu upravovat. Takové týmy provádějí časté kontroly, aby zjistily drobné odchylky, vysvětlily je generálnímu řediteli a v případě potřeby provedly úpravy.
Jasná odpovědnost vede k úspěchu. Historicky společnosti, které vzešly z krize silnější, mají jedno společné: neváhají jednat, když nedosahují výkonnosti, a v případě potřeby dokonce pustí svůj top management. Například jeden úspěšný OEM automobilový průmysl vystřídal během své transformace 25 procent svých top manažerů, čtyřnásobně zvýšil svou tržní kapitalizaci a během pěti let zvýšil provozní zisky přibližně o deset procentních bodů.
Automobilový průmysl se dostal na rozcestí: jedna cesta vede ke znovuobjevení a úspěchu, zatímco druhá zachovává současný status quo. Obchodní lídři budou mít jen krátkou příležitost k přehodnocení svých hlavních operací. Aby se zajistilo jejich přežití a úspěch nyní i v budoucnu, je čas, aby hráči automobilového průmyslu začali jednat.
Thomas Hofstätter je konzultantem ve vídeňské kanceláři McKinsey, kde Melanie Krawina je konzultantem a Bernhard Mühlreiter je partnerem; Štefan Pöhler je konzultantem v kanceláři ve Stuttgartu; a Andreas Tschiesner je senior partnerem v mnichovské kanceláři.
Tento článek upravila Belinda Yu, asistentka vedoucího redaktora v kanceláři v Atlantě.
www.oica.net > Media Center > Globální automobilová výroba v roce 2020 vážně zasažena krizí COVID-19 s 16% poklesem světové automobilové produkce
Celosvětová výroba automobilů v roce 2020 vážně zasáhla krize COVID-19 s 16% poklesem světové výroby automobilů
Po bezútěšném roce 2019, který již zaznamenal výrazný pokles o téměř 5 % ve světové automobilové výrobě (na méně než 92.2 milionů automobilů, nákladních automobilů a autobusů) a který ukončil 10 let růstu, čelil světový automobilový průmysl nové, bezprecedentní výzvě. v roce 2020 kvůli pandemii COVID. S odstávkami velké části automobilového průmyslu a jeho mnoha dodavatelů po celém světě během několika týdnů byl rok 2020 „nejhorší krizí, která kdy zasáhla automobilový průmysl, klíčové odvětví světové ekonomiky“, uvedl prezident OICA, pan FU Bingfeng. .
Shromážděné údaje ukazují 16% pokles výroby v roce 2020 na méně než 78 milionů vozů, což odpovídá prodejním úrovním v roce 2010. Jak poznamenal pan Fu, „výsledky roku 2020 smazávají veškerý růst dosažený za posledních 10 let“.
Evropa jako celek zaznamenala v průměru pokles o více než 21 %. Všechny hlavní producentské země zaznamenaly prudký pokles v rozmezí od 11 % do téměř 40 %. Evropa představovala téměř 22% podíl na celosvětové produkci.
V Americe výroba 2020 milionu kusů v roce 15,7 představovala 20% podíl na celosvětové produkci. V regionu NAFTA došlo k poklesu produkce o více než 20 %, přičemž výroba v USA klesla o 19 %. Jižní Amerika klesla o více než 30 %, Brazílie klesla o téměř 32 %.
Africký kontinent také prudce poklesl, a to o více než 35 %.
Mezitím Asie odolávala poměrně dobře, s poklesem pouze o 10 %. Zejména Čína, která byla těžce zasažena v prvních měsících roku 2020, se velmi rychle vzpamatovala; celkově bylo čínské snížení výroby omezeno pouze na 2 %. Asie zůstává zdaleka největším produkčním regionem světa s 57% podílem na celosvětové produkci.
OICA také sestavuje údaje o prodeji/registracích ve svých členských zemích. Trend prodeje v roce 2020 ukazuje podobný pokles, avšak omezený na přibližně 12 %. Prezident Fu s uspokojením poznamenal, že „posledních několik měsíců roku 2020 celosvětově ukázalo postupné oživení na úrovně roku 2019, takže konečné výsledky jsou jednoznačně lepší než původně očekávaný pokles o 20 % nebo více“. Existují však značné rozdíly s prudkým poklesem o více než 20 % nebo dokonce 30 % na většině hlavních trhů, s výjimkou Číny (-2 %) a Jižní Koreje, které vzrostly o 6 %; také turecký trh si vedl mimořádně dobře, po 2 letech velmi silných poklesů v letech 2018 a 2019.
Pan Fu dospěl k závěru, že „očekává se, že poptávka po mobilitě osob a zboží zůstane vysoká. Stejně tak je ale jasné, že poptávka po mobilitě není stejná jako v minulosti: automobilový průmysl čelí mnoha výzvám současně kromě potřeby ekonomické obnovy, jako jsou stále čistší produkty a jejich výroba, stále bezpečnější vozidla. , konektivita, automatizace, …. Výrobci vozidel a jejich rozsáhlé dodavatelské sítě se chopí všech těchto výzev a budou i nadále utvářet budoucnost čisté a udržitelné mobility.“
Poznámka: Pro rok 2020 nejsou kvůli právním omezením v některých regionech k dispozici všechna data nákladních vozidel, ačkoli tyto informace by zásadním způsobem nezměnily obecné trendy
O OICA:
Světová asociace OICA byla založena v roce 1919 a sdružuje 36 národních obchodních asociací po celém světě, včetně všech hlavních zemí vyrábějících automobily v Evropě, Americe a Asii. OICA je jedinou nevládní organizací výrobců osobních a nákladních automobilů akreditovanou u OSN a zastupuje technické zájmy v mezinárodních institucích a organizacích.
Aktivity OICA přispívají k celosvětovému šíření technologií, zkušeností a know-how ve prospěch všech zemí. Členské země se zavázaly ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí a aktivně přispívají ke globální harmonizaci technických předpisů a norem. OICA také shromažďuje a publikuje mezinárodní statistiky a koordinuje roční kalendář autosalonů po celém světě.
